今年一季度，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，提出給小微企業(yè)進一步的稅收減免、在棚戶區(qū)改造上順暢融資渠道以及深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設(shè)等措施。

以棚戶區(qū)改造和鐵路建設(shè)兩項投資計算，今年棚戶區(qū)改造470萬套以上，按每戶50平方米推算(成本2000元/平方米)，至少可以拉動4700億元以上的投資;今年鐵路建設(shè)原計劃投資達6300億元，兩項合計可拉動萬億元以上投資，已然達到“規(guī)模”刺激程度。棚戶區(qū)改造、鐵路投資和核電建設(shè)成為影響工程機械行業(yè)發(fā)展的重要因素。

一、棚戶區(qū)改造拉動投資上漲

2014年以來，國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟跌宕起伏，房地產(chǎn)行業(yè)也受到影響。國內(nèi)貨幣政策可能出現(xiàn)的緊縮以及美國QE3的可能退出，無疑將擠壓整個房地產(chǎn)行業(yè)中長期的資金面。加上“國五條”調(diào)整政策的出臺，雖然在限購、限貸、財稅等相關(guān)限購政策下，房價并未得到根本遏制，但是從供應(yīng)層面看，房地產(chǎn)行業(yè)基本都在出售庫存房，而新開工面積并未增加，相應(yīng)的設(shè)備出勤率降低，影響了對工程機械的需求。

當然對于市政基礎(chǔ)建設(shè)來說，并不是所有的都是壞消息。棚戶區(qū)的改造和保障房的建設(shè)在一定程度上拉動了投資的上漲，為工程機械的發(fā)展提供了需求保障。而棚戶區(qū)的改造更是下半年關(guān)注的重點。根據(jù)我國公布的《國務(wù)院關(guān)于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》中提出的目標，我國將在5年內(nèi)改造各類棚戶區(qū)1000萬戶。

假設(shè)按照每套棚戶區(qū)改造房屋面積50平米，每平米投資2000元簡單測算，每年200萬至300萬套棚戶區(qū)改造房建設(shè)將拉動2000億至3000億元左右的投資額，如果改造304萬戶棚戶區(qū)，至少可以拉動投資3000億元，貢獻投資增速3%左右。“棚戶改造既可以拉動經(jīng)濟，也更有利于城鎮(zhèn)化的推進和改變二元結(jié)構(gòu)社會，而由于棚戶改造要帶來大量的工程建設(shè)，將對工程機械的需求起到直接的拉動作用。”金模機械網(wǎng)首席政策研究員羅百輝認為，工程機械將是棚戶區(qū)改造工程的最直接受益產(chǎn)業(yè)之一。無論是棚戶區(qū)拆遷所需要用到的挖掘機、裝載機;還是之后的新房的建設(shè)所需要的混凝土機械設(shè)備、起重機械設(shè)備等工程機械設(shè)備都將帶來最直接的拉動。正如在中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟表示，今后，像棚戶區(qū)改造這樣的國家穩(wěn)增長政策拉動作用將會逐漸顯現(xiàn)。

二、鐵路建設(shè)投資創(chuàng)新高

作為穩(wěn)增長的重要投資方向，市場普遍認為鐵路投資在下半年將繼續(xù)。鐵路投資一路從6300億元蹦到8000億元;開工項目由此前的44項增至64項;新開通線路從6000公里擴張到7000公里。年初還在為鐵路投資縮減、任務(wù)加重而擔憂的鐵路專家，現(xiàn)在已經(jīng)開始預(yù)測年內(nèi)投資創(chuàng)新高的可能。

據(jù)中國鐵路總公司工程管理中心工程技術(shù)部副部長楊斌介紹，“十二五”的前3年，中西部地區(qū)國家鐵路建設(shè)投資完成1.15萬億元、投產(chǎn)新線7000公里，占比分別為72%和58%。

今年4月，按照國務(wù)院常務(wù)會議的決策部署，中國鐵路總公司在綜合考慮經(jīng)濟社會發(fā)展需求、鐵路運輸需要、鐵路建設(shè)資金保障能力等條件的基礎(chǔ)上，決定調(diào)增今年鐵路建設(shè)的目標，并提出建設(shè)重點向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

按照新的規(guī)劃安排，“十二五”期間，中西部地區(qū)國家鐵路建設(shè)投資1.85萬億元、投產(chǎn)新線2.3萬公里，占比分別為72%和77%。2014年，中西部鐵路安排建設(shè)投資和投產(chǎn)新線比例進一步加大，占比分別達到78%和86%。這也就意味著，未來兩年僅中西部地區(qū)鐵路投資至少在7000億元以上，投產(chǎn)新線1.6萬公里。

按照規(guī)劃，今年計劃投資的64個鐵路新項目將在8月底前批復(fù)完畢，新一波鐵路開工潮正要襲來。作為基礎(chǔ)設(shè)施，鐵路具有投資面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長、民生關(guān)聯(lián)度高等特點，加快鐵路建設(shè)能夠帶動投資增長，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供有力支撐。

三、節(jié)能環(huán)保行業(yè)前景廣闊

節(jié)能環(huán)保在近年來備受政策關(guān)注。國務(wù)院常務(wù)會議先后兩次分別對大氣污染防治和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出研究部署，并分別出臺相關(guān)配套文件。其中，《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》首次明確到2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的“支柱產(chǎn)業(yè)”地位，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到4.5萬億元，相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套投資將持續(xù)擴張。

2013年11月9日，國務(wù)院公布大氣污染防治新方案，部署能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加清潔能源供應(yīng)的新任務(wù)。從大氣污染防治“國十條”透露的信息看，國家能源供需格局將出現(xiàn)重大變化。主要表現(xiàn)在，東部省份將被嚴控煤炭消費，燃煤電廠布局將向西部轉(zhuǎn)移;天然氣戰(zhàn)略地位將進一步提升，處于示范階段的煤制天然氣產(chǎn)業(yè)將規(guī)?；l(fā)展;一直被暫緩的核電將大幅提升，非石化能源比重大幅增加。

在非石化能源開發(fā)上，國務(wù)院明確積極有序發(fā)展水電，開發(fā)利用地熱能、風能、太陽能、生物質(zhì)能，安全高效發(fā)展核電。到2017年，運行核電機組裝機容量達到5000萬kw，非石化能源消費比重提供到13%。

今年以來，高層八次支持核電建設(shè)的表態(tài)，將中國核電這列動車推向了快車道。而從政府高層的表態(tài)來看，核電的發(fā)展由年初的“適時啟動”轉(zhuǎn)化為而今的“抓緊啟動”，核電建設(shè)再次提速。雖然內(nèi)陸核電并未被納入“十二五”期間核電重啟之列，但國家能源局年初關(guān)于“做好內(nèi)陸核電廠址保護”的表態(tài)，讓國內(nèi)多個省份已經(jīng)開始進行前期的部署。