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CPECC海外項(xiàng)目發(fā)展歷程及經(jīng)驗(yàn)啟示

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4625
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  40年春夏秋冬,40年披荊斬棘,中國石油工程建設(shè)有限公司(CPECC)始終以項(xiàng)目為安身立命之本,從勞務(wù)分包起步,依靠一個(gè)個(gè)項(xiàng)目的磨煉,一步步成長為服務(wù)保障中國石油海外業(yè)務(wù)和國家“一帶一路”倡議的重要力量。

  篳路藍(lán)縷 承擔(dān)中國石油海外投資的90%以上工程

  1980年6月27日,由石油化學(xué)工業(yè)部基礎(chǔ)建設(shè)局和外事局為基礎(chǔ)組成的中國石油工程建設(shè)公司(CPECC)正式成立,成為中國首批進(jìn)入國際市場的八大公司之一。CPECC成立之初,為了生存,承擔(dān)過伊拉克巴格達(dá)供水管道、南也門亞丁公寓住宅、緬甸地震勘探、科威特油井滅火、巴基斯坦輸變電線、突尼斯天然氣管線等項(xiàng)目,為百廢待興的中國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了寶貴的外匯收入。

  1993年,中國石油貫徹國家“利用兩種資源、兩個(gè)市場”的戰(zhàn)略方針,開始實(shí)施國際化經(jīng)營。先行先試的CPECC,為保障集團(tuán)公司海外業(yè)務(wù)從單一合作項(xiàng)目起步到上下游、一體化跨越發(fā)展發(fā)揮了領(lǐng)頭雁作用。

  蘇丹,在中國石油國際化道路上具有里程碑意義。1997年,應(yīng)蘇丹政府請(qǐng)求,經(jīng)過批準(zhǔn),中國石油利用我國政府的援外貼息貸款參與了蘇丹1/2/4區(qū)石油項(xiàng)目,由此掀起了蘇丹市場的建設(shè)高潮。1998年5月,CPECC蘇丹1/2/4區(qū)100萬噸/年油田生產(chǎn)設(shè)施、1506公里原油管線、250萬噸/年喀土穆煉油廠3個(gè)項(xiàng)目同時(shí)開工,僅用兩年多時(shí)間就完成了按照國際標(biāo)準(zhǔn)需4年工期才能完成的任務(wù)。2003年8月,CPECC獲得喀土穆煉油廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目,原油加工能力從250萬噸/年提升到500萬噸/年,由此結(jié)束了蘇丹石油產(chǎn)品長期依賴進(jìn)口的歷史,被中蘇兩國元首譽(yù)為“中蘇合作的典范”。

  伊拉克,在中國石油國際化道路上具有舉足輕重的分量。2009年12月,中國石油以作業(yè)者身份,攜手道達(dá)爾和馬來西亞石油公司,拿下哈法亞油田開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)合同。哈法亞油田項(xiàng)目分三個(gè)階段開發(fā)建設(shè),CPECC所屬設(shè)計(jì)單位共編制了20套上產(chǎn)方案,最終篩選出最優(yōu)方案,保證了整個(gè)油田盡早實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)開發(fā)。這也是首個(gè)非西方設(shè)計(jì)公司在伊拉克設(shè)計(jì)完成的大型整裝油田。

  CPECC承擔(dān)了中國石油在海外投資的90%以上油氣田地面及國際招標(biāo)的全部煉油工程,規(guī)模市場逐步形成。

  創(chuàng)新合作 “一帶一路”沿線國家合同額占比超70%

  2002年3月,CPECC中標(biāo)巴基斯坦成品油管線項(xiàng)目,這是CPECC承接的首個(gè)大型成品油管線總承包項(xiàng)目,同時(shí)開創(chuàng)了賣方進(jìn)出口信貸總承包項(xiàng)目的先河。該項(xiàng)目的成功執(zhí)行,成為后來獲得阿布扎比原油管線項(xiàng)目的重要因素。阿布扎比原油管線項(xiàng)目是迄今為止中國石油工程建設(shè)系統(tǒng)在海外承接的最大項(xiàng)目。

  自1980年成立以來,CPECC累計(jì)在“一帶一路”沿線國家簽訂合同額約占全部合同額的70%。尤其是2013年“一帶一路”倡議提出后,加上2008年、2016年兩次重組,CPECC海外項(xiàng)目進(jìn)入上下游、一體化大發(fā)展階段,成功進(jìn)入??松梨?、bp、殼牌、阿布扎比國家石油公司等國際知名油公司市場。

  奇姆肯特?zé)捰蛷S現(xiàn)代化改造項(xiàng)目,是中國石油海外首個(gè)整體交付的大型煉油項(xiàng)目。2018年9月28日,項(xiàng)目二期工程順利移交業(yè)主。站在具有國際先進(jìn)水平的中央控制室,時(shí)任哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫指著腳下的土地,動(dòng)情地說:“這個(gè)項(xiàng)目是哈中兩國元首共同推進(jìn)的項(xiàng)目,是‘一帶一路’重點(diǎn)工程,項(xiàng)目建設(shè)十分出色,哈中油氣合作將繼續(xù)向前推進(jìn)!”

  2014年8月,CPECC與??松梨诠竞灱s伊拉克西古爾納-1油田127號(hào)儲(chǔ)罐泵站及計(jì)量系統(tǒng)工程。這是中國石油企業(yè)首次獲得??松梨诠镜腅PC合同。同年10月,CPECC與bp簽訂魯邁拉油田早期電站項(xiàng)目合同。魯邁拉油田項(xiàng)目也是中國石油首次以合作者身份與西方大石油公司——bp公司深度合作的項(xiàng)目。

  2016年10月,CPECC成功簽約巴士拉天然氣公司老廠改造項(xiàng)目,歷經(jīng)十余年,成功叩開殼牌海外市場的大門。同年11月,CPECC與阿爾及利亞國家石油公司簽訂阿爾及爾煉廠改擴(kuò)建項(xiàng)目合同。經(jīng)過五年的艱苦努力,這項(xiàng)當(dāng)初被西方公司宣稱干不下去的“二手工程”,目前已進(jìn)入最后移交階段。

  2017年4月,CPECC成功簽約俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠項(xiàng)目第二標(biāo)段(非專利單元)EPC合同,實(shí)現(xiàn)多年夙愿——進(jìn)入俄羅斯市場。同年11月,繼阿布扎比原油管線項(xiàng)目之后,CPECC與阿布扎比國家石油公司再度握手,簽署巴布油田綜合設(shè)施EPC總承包項(xiàng)目,成為推進(jìn)中阿油氣合作的又一重要成果。

  目前,CPECC海外項(xiàng)目共分布在28個(gè)國家和地區(qū),形成了非洲、中東、中亞-俄羅斯、亞太、拉美五個(gè)穩(wěn)定的區(qū)域市場。

  再續(xù)輝煌 奮力建成國際一流石油工程公司

  能力所及、風(fēng)險(xiǎn)可控、效益可期,成為CPECC承攬項(xiàng)目的底線和紅線,不可逾越。

  啟示一:了解項(xiàng)目所在國法律法規(guī),深入研究合同,控制風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠項(xiàng)目,建設(shè)工期長達(dá)8年,CPECC在投標(biāo)過程中共梳理出200多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),涉及合同、法律、技術(shù)、商務(wù)等多個(gè)方面。投標(biāo)團(tuán)隊(duì)采取“先易后難倒著談”的談判策略,最終將延期罰款、性能考核罰款兩個(gè)重要指標(biāo)控制在雙方都可接受的范圍內(nèi)。

  啟示二:尊重項(xiàng)目所在國風(fēng)俗文化,實(shí)現(xiàn)共商共建共享。CPECC在哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、伊拉克和南蘇丹建立了4個(gè)當(dāng)?shù)貑T工培訓(xùn)中心,持續(xù)提升當(dāng)?shù)貑T工操作技能;連續(xù)多年評(píng)選表彰優(yōu)秀外籍員工和當(dāng)?shù)貑T工,組織他們到中國培訓(xùn)、參觀、考察,增進(jìn)情感交流和文化認(rèn)同,一大批忠誠度高、歸屬感強(qiáng)的外籍和當(dāng)?shù)貑T工,成為CPECC不可或缺的發(fā)展力量。

  啟示三:既融入國際石油工程管理體系,又具有鮮明中國特色。強(qiáng)大的項(xiàng)目交付能力是CPECC在多年海外項(xiàng)目建設(shè)中練就的過硬本領(lǐng),其底色是石油精神和大慶精神鐵人精神,涌現(xiàn)出中國石油勞動(dòng)模范杜光鑒、陳意深,感動(dòng)中國石油人物吳文峰,中國石油海外油氣合作十大杰出員工李兆明,CPECC勞動(dòng)模范李開達(dá)、趙澤茂、孫文濤、王海峰等一大批先進(jìn)典型人物,形成了保障海外市場開發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)的榜樣力量。

  時(shí)節(jié)如流,擊鼓催征。站在40年的起點(diǎn)上,頑強(qiáng)勇敢的CPECC人將繼續(xù)奮力前行,開創(chuàng)建設(shè)國際一流石油工程公司新局面。




  科威特集油站

  1980~1995勞務(wù)合作、項(xiàng)目分包

  1.伊拉克巴格達(dá)供水管道工程(1981),CPECC簽署的第一個(gè)勞務(wù)合同。

  2.科威特艾哈邁迪1350萬噸/年煉油廠修復(fù)重建工程(1992),CPECC在中東市場承接的第一個(gè)石油工程。

  3.巴基斯坦卡拉奇毛里普污水處理廠項(xiàng)目(1994),CPECC自行組織實(shí)施的第一個(gè)總承包項(xiàng)目。

  4.科威特27號(hào)、28號(hào)集油站項(xiàng)目(1995),上世紀(jì)90年代我國公司通過國際投標(biāo)競爭獲得的合同額最大的工業(yè)建設(shè)交鑰匙項(xiàng)目之一。




  蘇丹喀土穆煉油廠

  1996~2007項(xiàng)目總承包

  1.哈薩克斯坦扎納若爾油氣處理廠項(xiàng)目(2000),CPECC進(jìn)入中亞市場的第一個(gè)項(xiàng)目。

  2.蘇丹喀土穆煉油廠項(xiàng)目(2003),CPECC首個(gè)中國建設(shè)工程(境外工程)魯班獎(jiǎng)。

  3.阿爾及利亞500萬噸/年凝析油處理廠項(xiàng)目(2005),CPECC在海外承建的首個(gè)工廠化EPC項(xiàng)目。




  哈薩克斯坦奇姆肯特?zé)捰蛷S

  2008~2016持續(xù)快速發(fā)展

  1.阿布扎比原油管線項(xiàng)目(2008),目前中國石油工程建設(shè)系統(tǒng)在海外承接的合同額最大的項(xiàng)目。

  2.寧夏石化工廠化EPC項(xiàng)目(2010),中國石油首個(gè)工廠化EPC項(xiàng)目。

  3.伊拉克西古爾納-1油田127號(hào)儲(chǔ)罐泵站及計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目(2014),中國石油企業(yè)首次獲得的??松梨诠綞PC合同。

  4.伊拉克魯邁拉早期電站項(xiàng)目(2014),CPECC首次與bp簽訂的EPCC合同,包括概念設(shè)計(jì)驗(yàn)證、FEED、EPCC及兩年運(yùn)行維護(hù)合同等。

  5.伊拉克巴士拉天然氣公司老廠改造項(xiàng)目(2016),CPECC成功進(jìn)入殼牌海外市場。




  正在建設(shè)的俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠

  2017~至今高質(zhì)量發(fā)展

  1.俄羅斯阿穆爾天然氣處理廠項(xiàng)目(2017),實(shí)現(xiàn)了“一帶一路”沿線市場的又一重要突破。

  2.巴布油田綜合設(shè)施項(xiàng)目(2017),繼阿布扎比原油管線項(xiàng)目后,CPECC中標(biāo)的阿布扎比國家石油公司又一大型項(xiàng)目。

  3.伊拉克哈法亞三期項(xiàng)目(2018),哈法亞油田生產(chǎn)能力達(dá)到2000萬噸/年,這也是首個(gè)非西方設(shè)計(jì)公司在伊拉克設(shè)計(jì)完成的大型整裝油田。

  4.哈薩克斯坦奇姆肯特?zé)捰蛷S現(xiàn)代化改造項(xiàng)目(2018),中國石油海外首個(gè)整體交付的大型煉油項(xiàng)目。

  5.廣東石化煉化一體化項(xiàng)目(2019),CPECC中標(biāo)該項(xiàng)目煉油部分主體裝置及輔助工程等標(biāo)段。

  (典型工程資料由孫愛國整理 圖片資料由姚民、師喜軍等提供)

  專家談

  基于項(xiàng)目提升公司治理能力

  清華大學(xué)教授、中國管理科學(xué)學(xué)會(huì)項(xiàng)目管理專業(yè)委員會(huì)主任 強(qiáng)茂山

  項(xiàng)目普遍存在于人類社會(huì)的各項(xiàng)活動(dòng)之中。各類項(xiàng)目的開發(fā)也已成為企業(yè)等組織、行業(yè)、區(qū)域乃至國家發(fā)展的重要載體。

  以組織價(jià)值的提升為目的,選擇項(xiàng)目并確定項(xiàng)目應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的層級(jí)目標(biāo)。經(jīng)過40年的發(fā)展,CPECC從勞務(wù)輸出起步,走到項(xiàng)目總承包(EPC)的階段,并涉足運(yùn)營、維護(hù)等業(yè)務(wù)范疇。真正意義的國際工程公司,其業(yè)務(wù)鏈一般還會(huì)向兩端延伸,即包括前端融資、后端運(yùn)營,形成工程項(xiàng)目全業(yè)務(wù)鏈(或稱其生命期)能力。這樣才能實(shí)現(xiàn)組織持續(xù)發(fā)展的兩個(gè)循環(huán):一是項(xiàng)目建設(shè)的臨時(shí)性循環(huán),二是項(xiàng)目運(yùn)營的持續(xù)性循環(huán)。

  根據(jù)微笑曲線原理,從勞務(wù)輸出、施工承包到EPC、BOT,遵循的是業(yè)務(wù)遞階的向項(xiàng)目生命期的高價(jià)值階段拓展,隨著更進(jìn)一步的發(fā)展還可能將低價(jià)值階段的業(yè)務(wù)外包(或稱剝離),甚至發(fā)展成為重國際工程咨詢的公司。要靈活理解兩個(gè)循環(huán)對(duì)組織持續(xù)發(fā)展的作用原理,比如對(duì)建筑企業(yè)來說,履約一個(gè)建筑項(xiàng)目是第一個(gè)循環(huán)。以建筑物交付為終點(diǎn),而通過這一項(xiàng)目履約提升了企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的某種能力,即為企業(yè)增加了某項(xiàng)價(jià)值,利用這些能力和價(jià)值去開發(fā)新的項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營的良性循環(huán)。后者就是第二個(gè)循環(huán)。

  理解“項(xiàng)目是組織價(jià)值提升的變革”,即通過項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)組織價(jià)值的遞階增長,摒棄僅僅為做項(xiàng)目而做項(xiàng)目的簡單重復(fù)。

  以項(xiàng)目治理制度集成資源、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)作共贏。項(xiàng)目治理可分為兩種,一種是基于單項(xiàng)目的多組織治理,例如以合同為工具的業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各方治理。這種治理除了一般意義的責(zé)權(quán)利界定,更應(yīng)重視基于共贏安排的激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì),比如項(xiàng)目提前建成投產(chǎn),各方一起分享收益,這樣才能調(diào)動(dòng)參建各方積極性。另一種是基于單組織的多項(xiàng)目治理,比如CPECC就是一個(gè)單組織,如何實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目間的人員共享、專利共享、設(shè)備共享,甚至資金流共享?如何通過分享實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目間的共贏?需要用第二種治理制度的建設(shè)來實(shí)現(xiàn)。

  以項(xiàng)目知識(shí)積淀支撐組織的持續(xù)成長。知識(shí)積淀,包括設(shè)計(jì)方案、工法、標(biāo)準(zhǔn),以及項(xiàng)目管理的流程、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等等,要把項(xiàng)目建設(shè)過程中形成的這些無形資產(chǎn)沉淀下來,變成企業(yè)內(nèi)部的導(dǎo)則、規(guī)范,甚至變成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),形成公司或是行業(yè)的治理制度,它既能保障企業(yè)未來項(xiàng)目的成功,也能使企業(yè)在市場競爭中擁有更多的話語權(quán)。知識(shí)沉淀的有效做法是構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部的分享文化,公司可以提供平臺(tái),鼓勵(lì)全員參與分享。對(duì)于善總結(jié)、會(huì)思考、重分享的優(yōu)秀人才,公司給予加薪升職,使員工意識(shí)到“總結(jié)分享是獲得同事和領(lǐng)導(dǎo)肯定的重要機(jī)會(huì)”,整個(gè)公司就會(huì)逐步形成良性的、奮進(jìn)的、發(fā)自內(nèi)心的分享文化,這樣企業(yè)才能駛?cè)氤掷m(xù)成長的軌道。

  基于知識(shí)并借助現(xiàn)代技術(shù)走向智慧管理。智慧管理的前提是大數(shù)據(jù)。比如有的企業(yè)基于項(xiàng)目實(shí)踐數(shù)據(jù),把不同的合同類型、不同的國際標(biāo)準(zhǔn)、不同工法等對(duì)項(xiàng)目履約績效研究清楚了,再坐在談判桌前。如果對(duì)方提出任何要求,談判人員只要在電腦上輕輕一點(diǎn),就知道采用哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)或工法,投標(biāo)價(jià)格可能要增加幾個(gè)百分點(diǎn)。這種決策依據(jù)的就是歷史經(jīng)驗(yàn),就是前期項(xiàng)目存儲(chǔ)和積累的大量數(shù)據(jù)。

  衷心祝愿CPECC百尺竿頭更進(jìn)一步,大力提升公司治理能力,夯實(shí)國際一流石油工程公司根基。

  提升海外項(xiàng)目管理“軟技能”

  項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)(PMI)中國區(qū)董事總經(jīng)理 陳永濤

  首先恭喜CPECC 40周年大慶。我對(duì)CPECC并不陌生,寧夏石化500萬噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目、哈薩克斯坦奇姆肯特?zé)捰蛷S現(xiàn)代化改造項(xiàng)目,分別獲得2013年度、2019年度PMI中國“杰出項(xiàng)目獎(jiǎng)”,給我留下了深刻的印象。

  項(xiàng)目管理水平的高低是決定企業(yè)乃至國家戰(zhàn)略計(jì)劃成敗的重要因素。借此機(jī)會(huì),我想談一談如何提升海外項(xiàng)目管理“軟技能”問題。

  石油工程公司是一個(gè)業(yè)務(wù)特征鮮明的公司,我們叫項(xiàng)目導(dǎo)向型(project-oriented)。從項(xiàng)目管理角度,我們把項(xiàng)目細(xì)分為三個(gè)層次:第一層是單個(gè)項(xiàng)目(project),第二層叫項(xiàng)目集或者項(xiàng)目群(program),第三層叫項(xiàng)目組合(portfolio)。像石油工程公司這種自下而上注重達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)、企業(yè)收益的實(shí)現(xiàn)和向客戶交付價(jià)值的項(xiàng)目導(dǎo)向型的工作方式,是未來的大勢所趨。

  PMI 2019年《職業(yè)脈搏調(diào)查》表明:隨著科技的不斷發(fā)展,未來的工作方式將會(huì)發(fā)生根本性的改變,工作的本質(zhì)越來越轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;由一個(gè)個(gè)項(xiàng)目組成的項(xiàng)目組合”,并且也將越來越多地與新科技相結(jié)合。萬變不離其宗,成功交付項(xiàng)目是項(xiàng)目管理永遠(yuǎn)不變的最基本追求。

  如何應(yīng)對(duì)海外項(xiàng)目在文化和溝通交流中的問題?第一,要非常熟悉當(dāng)?shù)匚幕?。?dāng)然,語言是其表現(xiàn)之一,但不完全是,因?yàn)檎Z言問題是好解決的。海外項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要非常熟悉當(dāng)?shù)匾恍┪幕奶厥庑枨?。我覺得有一些方法是可以彌補(bǔ)的,比如組建國際項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),邀請(qǐng)本地項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)工程師加入。

  第二,要提高溝通交流效率。我們作為外來方在當(dāng)?shù)刈鲰?xiàng)目,付出的溝通和交流時(shí)間成本要比在國內(nèi)多。所以在項(xiàng)目前期和執(zhí)行中,要具備戰(zhàn)略大局觀、目標(biāo)導(dǎo)向、國際視野和多文化包容性的高情商人才和規(guī)范化的流程,讓各相關(guān)方保持步調(diào)一致,把力量團(tuán)結(jié)到項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)上來。

  海外項(xiàng)目難做的另外一個(gè)原因,也是因?yàn)樗叩牟淮_定性和風(fēng)險(xiǎn),以及“船大難調(diào)頭”的一些工程項(xiàng)目特性使它不易做出調(diào)整。PMI的研究表明,管理不斷變化的需求和優(yōu)先事項(xiàng)是項(xiàng)目交付的最大挑戰(zhàn)。這要求企業(yè)和員工要具備敏捷性的思維模式,對(duì)自身情況和外部環(huán)境保持敏銳,這樣才能隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)變化,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),抓住機(jī)遇。

  第一,留出風(fēng)險(xiǎn)緩沖區(qū)。在中國三年能做成的項(xiàng)目,在國外做項(xiàng)目一定要把時(shí)間量留出來。因?yàn)樵谌虼蟓h(huán)境下,業(yè)主的需求是在不斷變化的,考慮工期、成本等風(fēng)險(xiǎn),留足余量,才有助于我們更好地適應(yīng)業(yè)主的變化和需求。

  第二,雖然瀑布式交付方式已經(jīng)被實(shí)踐證明是最適合能源和建筑行業(yè)的項(xiàng)目管理方法。但在一些項(xiàng)目上,比如遠(yuǎn)程監(jiān)測、客戶端系統(tǒng)建設(shè),使用敏捷方法快速失敗試錯(cuò),從失敗中吸取經(jīng)驗(yàn)繼續(xù)推進(jìn),也能更好地應(yīng)對(duì)海外項(xiàng)目的調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)。(袁蓮、丁輝采訪整理)中國石油新聞中心
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  •   越通社河內(nèi)12月21日?qǐng)?bào)導(dǎo),亞洲開發(fā)銀行與BIM風(fēng)電股份公司簽署了總額為1.07億美元的借款協(xié)議,旨在支撐越南寧順省一座88兆瓦的風(fēng)電場投入商業(yè)運(yùn)營。該風(fēng)電場投產(chǎn)后每年能夠削減二氧化碳的...[詳情]
  • 與越南北寧牽手,南寧再添一座國際友城
  •   12月21日上午,南寧至河內(nèi)經(jīng)濟(jì)走廊友愛溝通協(xié)作代表團(tuán)拜訪越南期間,在越南北寧市舉行南寧北寧建立友愛城市聯(lián)系意向書簽署典禮,南寧與北寧成功簽署建立友愛城市聯(lián)系意向書。?南寧市與...[詳情]
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